یک پلیس متاهل نیویورکی عاشق یک شاهد قتل اجتماعی می شود که برای محافظت از او تعیین شده است.

یک نمایشنامه نویس کهنه کار به منظور بدست آوردن اعتبار برای نوشته یکی از دانش آموزانش، قتلی را وارد طرح خود می کند و...

بیست سال پیش در کیپ کاد. «آلن بائر» پسر بچه ی هشت ساله، از قایق به درون آب پرت می شود و پیش از نجات، یک پری دریایی را می بیند. زمان حاضر، نیویورک. «آلن» (تام هنکس) که فکر می کند نمی تواند عاشق شود، دوباره به کیپ کاد برمی گردد و بار دیگر پری دریایی (هانا) او را نجات می دهد.

"بنجی استون" نویسنده ای در یک برنامه محبوب تلویزیونی در دهه 50 است. "آلان سوان" بازیگری دائم الخمر مهمان این هفته برنامه است. وقتی نویسنده اصلی برنامه تصمیم می گیرد "سوان" را از برنامه خارج کند، "بنجی" تصمیم می گیرد قهرمان دوران کودکی اش را نجات دهد و...